昨日,两市股指盘中冲高回落,尾盘再度拉升。截至收盘,沪指涨0.31%报3254.56点,深成指涨0.1%报11050.22点,创业板指涨0.47%报2239.31点;两市合计成交6942亿元,北向资金净卖出25.99亿元,已连续四日减仓。行业方面,燃气、石油板块强势拉升,券商板块再度活跃,旅游、半导体、物流、保险等板块上扬;汽车、建筑板块小幅走低。
国盛证券表示,随着高层对房地产和资本市场进行政策定调,相关部门迅速落实,在融资端、投资端、交易端进行改革,持续活跃资本市场,提振投资者信心;叠加当前沪指与创业板指的平均市盈率处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,中长期看好市场表现。策略上,随着经济复苏拐点将至,叠加美国7月CPI数据同比升幅低于市场预期,短期市场情绪或迎来修复,指数有望震荡上行;建议关注与经济复苏强相关的券商、汽车、大消费以及新能源(光储)等顺周期板块,同时可关注业绩超预期方向的布局机会。
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今日投资机会解析:
交易制度优化券商及证券IT享有望受益
8月10日,沪深交易所发布消息称,在充分调研和听取市场意见的基础上,加快在完善交易制度和优化交易监管方面推出一系列务实举措,以更好激发市场活力。此次交易端优化政策主要包括:目前沪深交易所主板股票、基金等证券的申报数量应为100股(份)或其整数倍,拟调整为100股(份)起、以1股(份)为单位递增。同时研究ETF引入盘后固定价格交易制度。
平安证券指出,资本市场重要性持续增加,而市场基础制度在投资端、融资端、交易端仍有进一步完善空间,未来金融工具和产品创新将加速,预计活跃资本市场的相关政策有望陆续出台。政策氛围持续向好,券商及证券信息服务商将直接受益。
国金证券表示,本次沪深交易所的改革直接利好金融IT公司进行相关系统的改造,预计涉及提供集中交易系统的恒生电子、顶点软件、金证股份等;以及提供前端交易系统的同花顺、财富趋势、大智慧等。参考过往政改招标情况,预计相应改造费用约为每家券商几十万至小百万量级。此外,申报数量机制调整对股票、基金等市场的活跃度和流动性起到积极促进作用,预计业绩与A股成交额成正相关的交易软件标的,如财富趋势、同花顺、指南针等都有望受益。
出境游进一步放开相关产业链公司迎利好
文化和旅游部8月10日发布通知,即日起,恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务。
截至目前,文旅部已恢复138个国家和地区的出境团队旅游和“机票+酒店”业务,其中亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲分别为33、28、41、14、10、12个。
方正证券表示,出境团队游的放开对从事相关业务的旅游企业有直接利好。同时,促内需纲领性政策引导+出境旅游活动进一步放开,利好免税购物客流提升,后续市内免税有望加速推出,
气象灾害扰动农产品供应关注三细分板块
近期全球多地频发高温、干旱、洪涝等极端气象灾害,对农业生产造成较大负面影响,引发市场广泛关注。厄尔尼诺/拉尼娜是典型的极端天气推手。7月4日,世界气象组织宣布厄尔尼诺状态形成,并预测2023年7-9月出现厄尔尼诺事件并持续到年底的可能性为90%。
中信证券指出,气象灾害扰动农产品供应,天气博弈进一步加剧农产品价格波动。建议关注三个细分板块投资机会:1)种业:极端天气凸显品种抗逆重要性,并支撑粮价景气预期,催化优质种子需求。2)种植:小麦、玉米价格获支撑,种植企业强业绩预期延续;旱涝灾害倒逼农田水利基建需求加速释放。3)白糖:干旱制约印度白糖产量及出口量,压制海外糖整体供应,叠加前期国内糖供应偏紧,国内糖价或维持高景气。
其它影响市场的消息:
沪深交易所放大招
8月10日,沪深交易所发布消息称,在充分调研和听取市场意见的基础上,加快在完善交易制度和优化交易监管方面推出一系列务实举措,以更好激发市场活力,增强交易便利性和通畅性,不断提升市场吸引力。
具体来看,本次调整主要涉及交易制度和交易监管。在交易制度方面:1、研究将沪市主板股票、深市上市股票以及两市基金等证券的申报数量要求由100股(份)的整数倍调整为100股(份)起、以1股(份)递增;2、研究ETF引入盘后固定价格交易机制。在交易监管方面:着重对异常交易行为或涉嫌违法违规行为进行监管。
沪深交易所修订发布指数基金开发指引
8月10日,沪深交易所分别修订并发布指数基金开发指引,将开发非宽基股票指数基金产品对指数发布时间满6个月的要求缩短至3个月。分析人士认为,此举有助于进一步提升指数基金开发效率,更好满足投资者多样化财富管理需求,增强资本市场服务国家战略的能力。
MSCI中国指数最新调整出炉
北京时间8月11日早间,全球知名指数公司MSCI宣布了8月审核变更结果。在本次调整中,共有29只中国股票被MSCI中国指数新纳入,19只中国股票遭到剔除。在新纳入的中国股票名单中,包括中油资本、公牛集团等市值近千亿的A股上市公司。泰格医药、达安基因、健帆生物、昭衍新药等生物医药个股则遭到剔除。本次MSCI季度指数调整将于8月31日收盘后正式生效,被MSCI中国指数新纳入个股,或将在当天尾盘迎来海外被动指数资金卡点买入。
7月我国新能源车产销量增超三成
中国汽车工业协会10日发布数据显示,7月我国新能源汽车产销分别达到80.5万辆和78万辆,同比分别增长30.6%和31.6%。业内人士指出,随着新能源汽车市场渗透率提升,技术不断改进,各家车企愈发积极扩产能促销量,抢占市场有利地位,这有助于我国新能源汽车产业进一步高质量发展。
腾讯全球数字生态大会将于9月7-8日举办
2023腾讯全球数字生态大会将于9月7-8日在深圳国际会展中心18号馆举办,本次大会主题为“智变加速,产业焕新”,包含1场主峰会和40+专场活动。其中,主峰会将聚焦产业未来发展新趋势,针对云计算、大数据、人工智能、安全、SaaS等核心数字化工具做关键进展发布,并联合生态伙伴推出最新行业场景解决方案。
碧桂园预期上半年净亏损450亿元至550亿元
碧桂园10日晚间公告,公司预期截至2023年6月30日止半年度的净亏损介乎约450亿元至550亿元。预计净亏损主要是由于房地产行业销售下行的影响,导致房地产业务结转毛利率下降,物业项目减值增加以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。
(文章来源:证券时报网)
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